実務ワークシート / 2026年9月WORKSHEET
投資検討シート
導入の目的、必要な費用、日程、運用体制を整理するシートです。社内検討や販売会社・支援者との打ち合わせに使えます。
使い方
- 解決したい課題と、導入後に変えたい状態を書きます。
- 候補、見積もり、希望日程と未確認の条件を整理します。
- 社内・販売会社・支援者へ確認する事項を分けます。
FILLED EXAMPLE
記入例
受注情報を管理するITツールの導入を検討する場合
使い方を説明する架空の例です。顧客事例・導入実績ではありません。
| 項目 | 記入のヒント | 記入例 |
|---|---|---|
| 投資の目的 | 導入自体ではなく、変えたい業務や状態を書きます。 | 受注情報の二重入力と確認待ちを見直す |
| 候補・比較対象 | 導入候補と、比較する選択肢を書きます。 | 既存ツールの見直し／新しい管理ツールの導入 |
| 必要な費用 | 初期費用・月額費用・移行費用などを分けて確認します。 | 利用料、初期設定、データ移行、社員への説明 |
| 見積もりの条件 | 含まれる作業、含まれない作業、税の扱いを確認します。 | 設定・移行・操作説明が見積もりに含まれるか |
| 希望日程 | 希望時期と、契約・支払い・導入の予定を分けます。 | 繁忙期を避けた導入を検討。具体日程は販売会社へ確認 |
| 資金の確認事項 | 支払時期や社内予算など、確認が必要な点を残します。 | 初期費用の支払時期、継続費用の予算担当 |
| 運用する人 | 日々使う人、管理者、相談先を整理します。 | 営業事務が入力し、責任者が状況を確認 |
| 効果の確認方法 | 導入前後に確認する業務上の指標を決めます。 | 入力の重複、確認待ち、訂正件数を記録 |
| 制度の確認事項 | 制度を検討する場合は、公式資料と確認日を記録します。 | 対象経費、手続き、契約・発注の条件、報告事項を確認 |
| 判断前に残ること | 未確認事項、確認先、担当者を整理します。 | 販売会社へ移行範囲を確認し、社内で運用担当を決める |
このシートは、自社の状況を整理するための汎用資料です。個別の提案書・納品物とは異なります。機密情報や個人情報の扱いは、社内のルールをご確認ください。