商談の記録を、次の提案へ。

現在の記録と使い方を調べる

商談メモ、顧客管理ツール、提案書を確認します。誰が記録し、誰が何のために読むかを把握し、足りない情報や重複する入力を洗い出します。

記録項目と保存先を決める

顧客の課題、決まったこと、未確認の事項、次の行動を共通項目にします。入力してよい情報を確認したうえで、AIへの依頼文と記録の保存先を決めます。

下書きから確認・共有まで試す

一部の商談で、メモから記録を下書きする手順を試します。担当者が原文と照合し、事実、金額、約束した内容を確認してから社内に共有します。

手間と記録の品質を比べる

記録の準備、修正、共有にかかった時間を従来の方法と比べます。読み手が次の行動を把握できたかも確認し、入力項目や依頼文を見直します。

このページは支援の進め方を説明するための想定例です。特定企業の導入実績や成果を示すものではありません。