転記する時間を、確認する時間へ。

重複する入力を洗い出す

入力元の資料、転記先の表、担当者、処理の頻度を書き出します。同じ項目を繰り返し入力する箇所と、その作業が必要になっている理由を確認します。

元データと連携方法を決める

更新の基準となるデータを決め、会計・勤怠・共有ツールの役割を明確にします。既存システムで利用できる出力形式や連携機能を調べます。

一つの作業で取り込みを試す

CSVファイルの取り込みなど、結果を照合できる範囲で試します。項目の対応を確認し、取り込めないデータや重複が発生したときの対応も決めます。

照合と例外対応を手順書にする

処理前後の件数や金額を照合する方法、エラーの確認場所、修正・承認の担当者を手順書にします。担当者が変わっても、処理結果を確かめられる運用を目指します。

このページは支援の進め方を説明するための想定例です。特定企業の導入実績や成果を示すものではありません。